İş Portföy Bfo1 Serbest (Döviz) Özel Fon

İş Portföy'ün BFO serbest döviz fonu, son bir yılda nominal %24.9 getiri sağlarken enflasyonun altında kalarak reel bazda %5.0 kaybettirmiş; yani tablo, TL mevduatla kıyaslandığında değil, döviz cinsi birikimin satın alma gücü koruması açısından okunmalı. Portföyün %66'sının eurobond, %32'sinin corporate bond olması serbest döviz şemsiyesiyle tutarlı; kredi riski ağırlıklı bir duruş öne çıkıyor. Sharpe oranının -3.15 ve volatilitenin %4.4 seviyesinde olması, alınan riskin getiriyle telafi edilmediğini gösteriyor; maksimum drawdown ise %2.5 ile görece sınırlı kalmış. 14.45 milyar ₺ büyüklük, fonun niş değil, kurumsal ölçekte talep gördüğüne işaret ediyor.