Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pardus Portföy’ün bu fonu, BIST 50 dışı şirketlere odaklanarak serbest yapısıyla dikkat çekiyor; son bir ayda %30,2’lik güçlü bir nominal getiri var ama yıllık bazda %-100’lük kayıp, enflasyonla yarışamadığı gibi ciddi bir reel erimeye işaret ediyor. Portföydeki hisse oranının %136’ya çıkması, fonun kaldıraç kullandığını ve kategoriyle tutarlı ama agresif bir kompozisyona sahip olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -3,48 ve volatilitenin %296 gibi uç seviyelerde olması, risk-getiri dengesinin oldukça bozuk olduğunu ortaya koyuyor; bu tablo, yüksek oynaklığa dayanamayan yatırımcılar için görece zorlu bir süreç. 0,26 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor, bu da yatırımcı talebinin sınırlı kaldığını ama fonun kendi içinde hâlâ işlem g