Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda nominal bazda %56 kayıpla zorlu bir dönem geçirmiş; ancak enflasyon etkisi hesaba katıldığında bu kayıp reel olarak %66,6’ya ulaşıyor ve bu tablo fonun alım gücü karşısındaki performansını net şekilde ortaya koyuyor. Portföyün neredeyse tamamının hisse senedinde olması, fonun kategorisiyle tutarlı bir görünüm sergilese de, bu yoğunlaşma fiyat hareketlerine karşı hassasiyeti artırıyor. %90’ı aşan volatilite ve -5,33’lük Sharpe oranı, risk-getiri dengesinin oldukça asimetrik olduğunu ve maksimum kayıp derinliğinin %83’ü bulduğunu gösteriyor; bu da cesaret isteyen bir profil çiziyor. Yönetilen 1,2 milyar TL’lik büyüklük, fonun kurumsal ilgiyi üzerine çektiğini ancak yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle yatırımcı sadakatinin sınandığını düşündür