Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon

Ak Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda %22,6’lık nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda %-6,8’lik reel kayıp, fonun asıl sınavının TL bazlı alım gücünü korumak olduğunu gösteriyor. Portföyün %81’i eurobond, %19’u kurumsal tahvilden oluşuyor; bu yapı, döviz cinsinden sabit getiriye odaklanan bir duruşu yansıtıyor ve kategoriyle oldukça tutarlı. Risk tarafında ise Sharpe oranının -2,44’e gerilemesi ve %5,7’lik volatilite, getirinin taşıdığı riskle dengelenemediğini gösteriyor; maksimum düşüşün %-5,7’de kalması tek teselli. 0,42 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının niş ama istikrarlı bir talebe işaret ettiğini düşündürüyor.