Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon

Atlas Portföy Beşinci Serbest Fon, son bir yılda nominal bazda %10.1 kayıpla negatif ayrışırken, enflasyon etkisiyle reel kayıp %31.7’ye ulaşıyor; bu tablo, yüksek enflasyon döneminde TL cinsi serbest fonların zorlu sınavını gözler önüne seriyor. Portföyün tamamının hisse senedinde olması, fonun kategori içindeki agresif duruşunu teyit ediyor ve getiriyi borsanın seyrine doğrudan bağlıyor. Risk tarafında ise %50.3’lük volatilite ve 0.19’luk Sharpe oranı, alınan yüksek riskin getiriyle yeterince ödüllendirilmediğine işaret ediyor; maksimum kaybın %42.6’yı bulması da bu dengesizliği pekiştiriyor. 0.76 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu hacim, yatırımcı tabanının sınırlı ama istikrarlı olduğunu gösteriyor.