Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonu

Pardus Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %44,9’luk nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda %10,2’lik reel kazanç asıl hikayeyi anlatıyor. Portföyün %90’ı nakit tarafta duruyor, bu da fonun kısa vadeli ve korumacı karakteriyle gayet tutarlı; kalan kısımda devlet ve şirket bonolarıyla ufak bir dokunuş var. Volatilitenin %1,4 gibi oldukça düşük seviyede kalması ve maksimum kaybın sıfır olması, risk-getiri dengesini görece konforlu kılıyor; Sharpe oranının 0,19 ile mütevazı kalması ise agresif bir büyümeden ziyade istikrar arayışına işaret ediyor. 0,38 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının geniş olmadığını ama sadık bir kitlenin varlığını gösteriyor.