Portföy
Korelasyon
İki varlığın birlikte hareket etme derecesi. −1 ile +1 arası.
+1: iki varlık aynı anda aynı yönde hareket eder (BIST ETF + BIST fonu).
0: bağımsız hareket ederler (hisse + altın sıkça).
−1: zıt hareket (teorik; gerçekte nadir).
Portföy kurarken düşük veya negatif korelasyonlu varlıklar ararsın. Biri düşerken diğeri çıkarsa, toplam volatilitesi azalır.
Fon DNA aracı, iki fonun korelasyonunu değil ama holdings örtüşmesini ölçer — daha kesin bir çeşitlenme göstergesi.