Risk
Beta Katsayısı
Fonun piyasayla birlikte ne kadar hareket ettiği. 1 = piyasa gibi, >1 = daha heyecanlı.
Fonun piyasa (ör. BIST100) değişimlerine duyarlılığı. Beta = 1 → piyasa %1 çıkarsa fon da %1 çıkar. Beta = 1.5 → piyasa %1 çıkarsa fon %1.5 çıkar (ve düşerken de daha çok düşer).
Savunmacı fonlar (beta < 1): para piyasası, katılım, altın fonları. Agresif fonlar (beta > 1): kaldıraçlı BYF, teknoloji ağırlıklı hisse fonları.
Beta 0'a yakın fonlar, piyasaya bağlı olmayan alternatif stratejilerdir (emtia, hedge fon benzeri).