Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ZPP, BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi'ni birebir takip eden, %100 hisse senedi ağırlıklı bir fon; yıllık nominal getirisi %65.9 görünse de asıl hikâye enflasyon arındırılmış %26.1'lik reel getiride — bu, son bir yılda endeksin banka dışı likit isimlerle güçlü seyrettiğini gösteriyor. Portföyün tamamının hisse senedinde olması kategoriyle tutarlı; burada bir sapma değil, doğrudan endeks takibi söz konusu. Sharpe oranı 1.08 ve %35 volatilite, alınan riskin karşılığının görece makul olduğunu düşündürüyor; ancak %-12.6'lık maksimum drawdown, sert düzeltmelerde dalgalanmanın hissedileceğini hatırlatıyor. 0.96 milyar ₺'lik büyüklük, TEFAS'ta 7/7 risk notuyla birlikte niş ama istikrarlı bir talep tablosuna işaret ediyor.