ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 20,233 → 233,20. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %100'lik dilime ait. Bu, medyana göre +9.14% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %24,2 nominal getiri sağlayan fon, %4,3 reel kayıpla enflasyon karşısında zayıf kalmış; son bir aydaki %-12,8’lik performans da dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. ZPP’nin portföyü %100 hisse senedinden oluşuyor ve hisse senedi yoğun kategoriyle tamamen uyumlu; banka dışı likit 10 endeksine odaklanması, kapsamı belirli bir hisse sepetine işaret ediyor. Sharpe -1,90, %33,5 volatilite ve %-20,2 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zorlu olduğunu; TEFAS risk seviyesinin 7/7 olması da bunu destekliyor. 2,97 milyar TL’lik fon büyüklüğü, Ziraat Portföy yönetiminde yatırımcı ilgisinin niş ölçekte kalmadığını gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir