Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu

ZCN, Ziraat Portföy’ün emtia fon sepeti olarak yıllık bazda nominal %48’lik getirisiyle enflasyona karşı reel olarak %12,6’lık bir koruma sağlamış; bu, fonun son 12 ayda cebinizdeki parayı gerçek anlamda büyüttüğünü gösteriyor. Portföyün %63’lük kısmının hisse senedinde durması, “emtia” etiketine rağmen fonun aslında borsanın rüzgarıyla hareket ettiğini ve bu yönüyle klasik bir emtia fonundan ayrıştığını gösteriyor. Risk tarafında ise %13’lük volatilite ve 0,36’lık Sharpe oranı, alınan her birim risk için makul bir getiri elde edildiğini, ancak geçmişte %11,7’lik bir çukurun da yaşandığını hatırlatıyor. 0,62 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olan ZCN, yatırımcı tabanında geniş bir kitleye hitap etmekten ziyade, sepet mantığını ben