VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,00 → 4,1826. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %65'lik dilime ait. Bu, medyana göre +5.94% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:
“ZCN, emtia temalı bir fon sepeti olarak yıllık %47.9 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel bazda %12.5 kazandırmış; bu, son bir yılda satın alma gücünü koruyan bir performansa işaret ediyor. Portföyün %66'lık hisse ağırlığı bir "emtia fonu" için ilk bakışta yüksek görünse de, sepet yapısı gereği alt fonlara dolaylı maruz kalındığını ve doğrudan emtia pozisyonunun sınırlı kaldığını not etmek gerekir. Sharpe 0.75 ve %12.9 volatilite, üstlenilen riskin karşılığının görece makul olduğunu gösteriyor; ancak %-11.7'lik maksimum drawdown, dalgalanmanın yatırımcıyı zorlayabileceği seviyeleri de hatırlatıyor. 0.62 milyar ₺ büyüklük, fonu niş ile orta ölçek arasında konumlandırıyor; TEFAS 6/7 risk notu ise tablonun agresif tarafını teyit ediy”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir