Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon

Yapı Kredi’nin bu değişken fonu son bir yılda nominal %37,9 kazandırmış; ancak enflasyonu arındırınca reel getiri %4,7’ye geriliyor, yani alım gücündeki artış görece mütevazı. Portföyün yarısından fazlası devlet tahvilinde, %21’i nakitte duruyor; hisse ağırlığı %20’de kalınca fon, kategorisindeki agresif örneklerden ziyade korumacı bir çizgide konumlanıyor. Risk tarafında Sharpe’ın -1,76 olması ve %7’lik volatilite, getirinin oynaklığa kıyasla zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum düşüşün %5’te kalması ise sakin bir seyir sunduğunu düşündürüyor. 0,25 milyar ₺’lik büyüklük, bu fonun orta ölçekli bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini, ancak henüz çok geniş bir talebi üzerine çekmediğini ortaya koyuyor.