Azimut Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Azimut Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %39,1’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon arındırılmış reel getirisi %5,6’da kalıyor, yani asıl kazanç nominal görünümün biraz gerisinde. Portföyün %91’i hisse senedinde, bu da fonun kategoriyle son derece tutarlı, agresif bir kompozisyona sahip olduğunu gösteriyor. Risk tarafında Sharpe oranının 0,04’te kalması, %23,4’lük volatiliteye rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor; maksimum düşüşün %-12,1 olması ise görece sınırlı bir taban çizgisi çiziyor. 0,08 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor; bu da yatırımcı tabanının henüz genişlemediğini ama yönetimin odaklı bir strateji izlediğini gösteriyor.