Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon

Yapı Kredi Portföy’ün elektrikli araçlar temalı bu değişken fonu, son bir yılda nominal %57,9 getirirken, enflasyon arındırılmış reel getirisi %19,9 ile dikkat çekiyor; bu, sektörün büyüme hikâyesinin cebinize yansıyan kısmı. Portföyün %90’ı hisse senedinde, temayla fazlasıyla uyumlu bir kompozisyon öne çıkıyor, kalan kısımda nakit ve kurumsal tahvil ile dengelenmiş. Risk tarafında Sharpe oranı 0,66 ile birim risk başına getiri makul seviyede, ancak %20,8’lik volatilite ve %-9,5’lik maksimum düşüş, bu fonun inişli çıkışlı bir yolda ilerlediğini gösteriyor. 0,25 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yöneticinin temaya odaklı, esnek hamleler yapabilmesine alan tanıyor ama likidite açısından büyük fonlar kadar derin değil.