Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu

Yıllık yüzde 39,4’lük nominal getirisi enflasyon karşısında yüzde 5,8’lik reel bir artışa işaret ediyor; bu, fonun son bir yılda satın alma gücünü koruduğunu gösteriyor. Portföyün yüzde 63’ü hisse senedinde, yüzde 17’si özel sektör borçlanma araçlarında; temiz enerji temalı bir değişken fon için bu kompozisyon, büyüme odaklı bir duruşu yansıtıyor. Ancak Sharpe oranının -1,63’e gerilemesi ve yüzde 19,7’lik volatilite, son dönemde risk-getiri dengesinin oldukça zorlandığını gösteriyor; maksimum kayıp da yüzde 12,6 ile dikkat çekiyor. Yönetim altındaki 0,18 milyar ₺’lik büyüklük, fonun Türkiye ölçeğinde orta-alt bir hacimde kaldığını ve kurumsal yatırımcıdan ziyade bireysel bir ilgi gördüğünü düşündürüyor.