Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yapı Kredi Portföy'ün BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (YHZ), son bir yılda %70.3 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel bazda %29.5 kazandırmış; bu, teknoloji temasının uzun süredir ıskalanan bir alan olduğunu düşünenler için dikkat çekici bir tablo. Portföyün %83'ünün hisse senedinde, yalnızca %4'ünün nakitte durması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle tam uyumlu ve agresif bir duruş sergiliyor. Ne var ki Sharpe oranının -0.27'de kalması, %23.1 volatiliteyle birlikte okunduğunda alınan riskin karşılığının henüz tam anlamıyla telafi edilmediğini gösteriyor; maksimum %14.3'lük drawdown da bu dalgalanmanın somut bir yansıması. 1.45 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkan YHZ, TEFAS risk skalasında