Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yapı Kredi’nin BIST 30 fonu, son bir yılda nominal %54,5’lik getirisiyle dikkat çekerken, reel bazda %17,5’lik artışla enflasyona karşı ciddi bir koruma sağlamış; bu, hisse senedi yoğun bir fon için güçlü bir tablo. Portföyün %88’i hisse senedinde, kalanı nakitte; endeks fonu olmasına rağmen kategorisiyle tutarlı, agresif ama net bir kompozisyon çiziyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda Sharpe oranının 0,47 ve volatilitenin %20 seviyesinde olması, son bir yıldaki yükselişin görece istikrarlı bir zeminde gerçekleştiğini gösteriyor, ancak maksimum düşüşün %-12,6’yı bulması da inişli çıkışlı bir seyri işaret ediyor. 2,18 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir fon; bu da kurumsal yatırımcı ilgisinin görece canlı olduğunu, ama hâlâ geniş bir k