Vakıf Katılım Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Vakıf Katılım'ın bu fonu, adı üstünde, katılım endeksine uygun hisselere odaklanmış; portföyün %97'si hisse senedinde, yani kategoriyle tam uyumlu bir yapı kurmuş. Son bir aylık %2,4’lük nominal getiri, enflasyonun gölgesinde kalsa da reel anlamda henüz pozitif bölgeye geçemediğini gösteriyor. Risk tarafı ise dikkat çekiyor: yıllıklandırılmış %15,3 volatilite ve -2,71’lik Sharpe oranı, bu fonun getiri kadar inişli çıkışlı bir yol izlediğini söylüyor. 0,05 milyar ₺’lik büyüklüğüyle piyasanın niş oyuncularından; bu da yatırımcı tabanının henüz genişlemediğini ama fırsat arayanlar için görece küçük ve hareketli bir alan sunduğunu gösteriyor.