Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

VED kodlu fon, son bir yılda nominal %43,5 getiri sağlarken, enflasyonu arındırdığımızda reel getirisi %8,9 ile pozitif tarafta kalmayı başarmış. Portföyün yarısından fazlası kurumsal borçlanma araçlarında, %30’u nakitte duruyor; bu kompozisyon, muhafazakar katılım kategorisiyle gayet uyumlu, faizsiz alanda temkinli bir duruş sergiliyor. Risk cephesinde volatilitenin %1,9 gibi düşük seviyede kalması ve maksimum kaybın %-0,2’de sınırlı olması dikkat çekiyor, ancak Sharpe oranının -1,19’a gerilemesi, getirinin üstlendiği risk karşısında görece zayıf kaldığına işaret ediyor. Fonun 1,14 milyar ₺ büyüklüğü, bu kategoride orta-üst ölçekte bir ilgi gördüğünü ve yatırımcı tabanının kurumsal ağırlıklı olduğunu düşündürüyor.