Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Yüzde 46,3’lük bir yıllık nominal getiri, reel bazda yüzde 11,3’e işaret ediyor; yani enflasyon karşısında pozitif ayrışan bir performans görmek mümkün. Portföyün yüzde 39’u hisse senedinde, yüzde 19’u nakit tarafta duruyor; bu da katılım değişken kategorisindeki dengeli duruşla uyumlu, ancak kurumsal borçlanma ağırlığının görece düşük kalması dikkat çekiyor. Risk tarafında Sharpe oranının -0,35 olması, yüzde 12’lik volatiliteye rağmen getirinin riski tam karşılayamadığını gösteriyor; maksimum kaybın yüzde -5,9 ile sınırlı kalması ise düşüşleri tolere edilebilir kılıyor. 1,99 milyar ₺’lik fon büyüklüğü, bu kategoride orta-üst ölçekte bir ilgiye işaret ediyor ve yatırımcı tabanının kurumsal fonlara kıyasla daha niş bir segmentte toplandığını