Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon

Yıllık nominal getirisi %29,1 ile görece güçlü bir performans sergilemiş; ancak reel bazda %-2,0 ile enflasyon karşısında erime var, bu da fonun asıl sınavının alım gücünü korumak olduğunu gösteriyor. Portföyün %79’u hisse senedinde, bu da "değişken" kategorisiyle tutarlı bir şekilde büyüme odaklı bir duruş sergiliyor; kalan kısım nakitte durarak oynaklığa karşı tampon oluşturuyor. Sharpe oranının 0,02 gibi düşük kalması, %20,9’luk volatiliteye kıyasla getirinin riski karşılamakta zorlandığını, yani risk-getiri dengesinin şu an için zayıf olduğunu dikkat çekiyor. 0,03 milyar ₺’lik fon büyüklüğü ise oldukça niş bir yapıya işaret ediyor; bu ölçek, yatırımcı tabanının dar olduğunu ve fonun henüz kurumsal anlamda geniş bir kabul görmediğini öne çıkarıyor