Teb Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu

TEB Portföy’ün bu fon sepeti, kıymetli madenlere dolaylı bir kapı aralıyor; yıllık nominal getiri %41,9 gibi güçlü görünse de reel tarafta %7,9’a gerilemesi enflasyonun etkisini net gösteriyor. Portföyün %3 gibi sembolik hisse ve nakit tutması, fonun ana karakterinin maden ağırlıklı olduğunu, kategorisiyle tutarlı bir duruş sergilediğini düşündürüyor. Ancak risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: negatif Sharpe oranı ve %28,4’lük yüksek volatilite, son bir yıldaki kazancın ciddi dalgalanmalarla elde edildiğini, maksimum kaybın %29’u bulduğunu gösteriyor. 5,93 milyar ₺’lik büyüklük, bu niş alana olan talebin azımsanmayacak ölçüde olduğunu, fonun orta-üst ölçekte konumlandığını ortaya koyuyor.