Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Tera Portföy'ün hisse senedi yoğun fonu THF, son bir yılda nominal %123,5 getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %70,0 seviyesinde kalmış; bu, TL mevduatın oldukça üzerinde bir performansa işaret ediyor. Portföyün %85'i hisse senedinde, %6'sı nakitte konumlanmış; şemsiye fon kategorisiyle uyumlu, agresif ama disiplinli bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının 4,24 gibi dikkat çekici bir düzeye ulaşması, %18,6 volatilite ve %-11,6 maksimum drawdown ile birlikte değerlendirildiğinde risk-getiri dengesinin görece güçlü kurgulandığını gösteriyor. 130,90 milyar ₺'lik büyüklüğüyle TEFAS'ta orta-büyük ölçekli bir oyuncu olan fon, 6/7 risk notuyla yatırımcıdan ciddi bir dalgalanma toleransı talep ediyor.