Teb Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon

TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Fon, son bir yılda %34,9’luk nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %2,4’te kalıyor, yani asıl sınav burada başlıyor. Portföyün %58’i hisse senedinde, geri kalanı devlet tahvili ve nakitte; bu kompozisyon, değişken fon kategorisinin ruhuna uygun şekilde piyasa dalgalanmalarına göre esnek bir duruş sergiliyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -2,53 olması, volatilitenin %4,8 gibi görece düşük seyretmesine rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor. 1,12 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak kurumsal yatırımcı ilgisini çekse de, son dönemdeki performansı bireysel yatırımcıya pek sıcak bakmıyor.