Strateji Portföy Agresif Değişken Fon

Strateji Portföy’ün agresif değişken fonu, son bir yılda nominal %27 getiri sunmuş; ancak enflasyon karşısında reel kayıp yaşanması, bu rakamın cazibesini gölgeliyor. Portföyün %77’si hisse senedinde olduğundan kategori adıyla tutarlı bir risk iştahı görülüyor, kalan %20’lik nakit ise oynaklığa karşı hafif bir tampon görevi üstleniyor. Yine de Sharpe oranının -2.47 gibi derin bir negatifte olması, volatilitenin (%11.5) getiriyi fazlasıyla aştığını ve risk-getiri dengesinin bozulduğunu teyit ediyor. Fonun yönetim altındaki varlık büyüklüğünün 0.22 milyar ₺ ile orta ölçekli bir niş oyuncu konumunda kalması, kurumsal talepten ziyade belirli bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.