Ünlü Portföy Üçüncü Değışken Fon

Ünlü Portföy’ün bu değişken fonu, son bir yılda %45.6’lık nominal getiriyle dikkat çekiyor; enflasyonu arındırdığımızda %10.7’lik reel kazanç, tasarruf sahipleri için görece olumlu bir tablo çiziyor. Portföyün dörtte üçü hisse senedinde, kalan beşte biri nakit tarafta; bu kompozisyon, değişken fon kategorisinin ruhuna uygun şekilde piyasa dalgalanmalarına karşı esnek bir duruş sergiliyor. Risk tarafında Sharpe oranının 0.04’te kalması ve volatilitenin %12.8 ile sınırlı oluşu, getirinin biraz üzerinde bir risk alındığını ama maksimum kaybın %-6.6 ile kontrol altında tutulduğunu gösteriyor. 0.6 milyar ₺’lik büyüklük, fonu orta ölçekli bir oyuncu yapıyor; bu da yatırımcı talebinin istikrarlı ama henüz devasa bir ilgi görmediğine işaret ediyor.