Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon

Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %50’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon arındırılmış reel getirisi %13,9 seviyesinde, yani cebinizdeki alım gücü artışı göründüğü kadar yüksek değil. Portföyün %72’si nakitte duruyor; bu da fonun değişken kategorisinde oldukça temkinli bir duruş sergilediğini, hisse tarafına sadece %6 ile sınırlı bir maruziyet bıraktığını gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %4,9’luk düşük volatilite ve sınırlı maksimum kayıp olumlu görünse de, Sharpe oranının -0,37 olması risk almanın karşılığını veremediğini işaret ediyor. 2,48 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, bu ihtiyatlı yapıyı tercih eden bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini söylemek mümkün.