Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

SHC, hisse senedi yoğun fon kategorisinde yer alan ve portföyünün %81'ini hisse senedinde, %19'unu nakitte tutan bir yapı sergiliyor; bu kompozisyon kategoriyle tutarlı görünüyor. Son bir aylık getirisi %3,5 seviyesinde, ancak yıllık getiri verisi henüz paylaşılmadığı için bu rakamın enflasyon karşısındaki reel değerini şimdilik netleştiremiyoruz. Sharpe oranı 0,78 ve volatilite %10,8 ile risk-getiri dengesi görece ılımlı bir tablo çiziyor; maksimum drawdown'un yalnızca %-1,7 olması ise dikkat çekici bir istikrar işareti. 80 milyon ₺'lik AUM, fonun niş ölçekte kaldığını ve henüz geniş yatırımcı tabanına ulaşmadığını gösteriyor.