Re-Pıe Portföy Teknoloji Değişken Fon

Re-pie Portföy'ün teknoloji odaklı değişken fonu RTD, son bir yılda %55,5 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %18,2'de kalıyor; yani tablo parlak ama satın alma gücü cephesinde görece mütevazı. Portföyün %84'ünün hissede konumlanması, değişken şemsiye kategorisiyle tutarlı bir risk iştahına işaret ediyor. Buna karşılık Sharpe oranının -0,32 ve volatilitenin %31,8 seviyesinde olması, üstlenilen dalgalanmanın getiriyle henüz dengelenmediğini, %18'lik maksimum drawdown'ın da bunu teyit ettiğini gösteriyor. 30 milyon TL civarındaki fon büyüklüğü ise niş ölçekte bir yapıya işaret ediyor; bu, çeviklik sağlasa da likidite ve ölçek ekonomisi açısından izlenmesi gereken bir nokta olarak öne çıkıyor.