Re-Pıe Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %45,7’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; enflasyon arındırıldığında %10,6’lık reel kazanç, paranın alım gücünü koruma adına görece başarılı bir tablo çiziyor. Portföyün %85’i hisse senedinde, %14’ü nakitte; bu kompozisyon, fonun kategorisiyle (hisse yoğun) fazlasıyla uyumlu ve yöneticilerin temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak risk tarafında Sharpe oranının -0,74 olması, volatilitenin %21,3’e ulaşması ve maksimum kaybın %-11,9’u bulması, getirinin inişli çıkışlı bir patikadan geldiğini ortaya koyuyor. Fonun büyüklüğü 0,05 milyar ₺ ile oldukça niş bir seviyede; bu da likidite ve yatırımcı tabanı açısından daha çok takipçiye ihtiyaç duyduğunu hissettiriyor.