Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Defne Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Rota Portföy'ün Defne Girişim Sermayesi Fonu, son bir ayda %5,9 getiriyle dikkat çekiyor; bu performansın nominal olduğunu, yıllık veri olmadığı için reel karşılaştırma yapamadığımızı belirtelim. Portföy detayı paylaşılmamış olsa da, kategorisi gereği yüksek büyüme potansiyelli girişimlere odaklandığını tahmin ediyoruz. Sharpe oranı 2,10 gibi görece yüksek bir seviyede, bu da sadece %14,2 volatiliteyle birim risk başına sağlam bir getiri üretildiğini gösteriyor; maksimum düşüşün %-2,0 ile sınırlı kalması da risk yönetiminin başarılı olduğunu düşündürüyor. 80 milyon ₺ büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor, bu da yatırımcı talebinin henüz sınırlı olduğuna ama esneklik açısından avantaj sağlayabileceğine işaret ediyor.