Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Defne Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Rota Portföy Defne Girişim Sermayesi Fonu, kısa geçmişine rağmen aylık bazda %1,6 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak bir yıllık veri olmadığından reel getiriyi kıyaslamak mümkün değil. Portföy detayı paylaşılmamış olsa da, kategorisi gereği yüksek riskli ve likiditesi sınırlı varlıklara odaklanması beklenir. Sharpe oranı 1,13 ile risk-getiri dengesinin görece başarılı olduğunu gösterirken, %17,4 volatilite ve %-6,6 maksimum düşüş, dalgalı bir seyri işaret ediyor. 90 milyon TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı talebinin sınırlı ama istikrarlı olduğunu düşündürüyor.