Yapı Kredi Portföy Py Harbiye Serbest (Döviz) Özel Fon

Yapı Kredi Portföy’ün Harbiye Serbest Fonu, son bir yılda %23,8’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak bu rakamı enflasyondan arındırdığımızda yaklaşık %6,1’lik bir reel kayıp söz konusu, yani fon aslında enflasyona karşı koruma sağlayamamış. Portföyün %90’ı kurumsal borçlanma araçlarında, kalan kısmı eurobond’da; bu yapı, serbest kategorisindeki bir fon için görece muhafazakâr bir duruşu işaret ediyor. Risk tarafına baktığımızda, %1,9’luk düşük volatilite olumlu ama Sharpe oranının -6,28’e gerilemesi, getirinin üstlenilen riske kıyasla zayıf kaldığını gösteriyor. 1,13 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; yatırımcı tabanı dar ama istikrarlı bir talep görüyor.