Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Deniz Portföy’ün perakende sektörüne odaklanan bu fonu, son bir ayda %1’lik nominal kayıpla sınırlı bir geri çekilme yaşamış; enflasyonu düşünce reel getiri henüz oluşmamış durumda. Portföyün %93’ü hisse senedinde, bu da fonun sektör yoğun fon kategorisiyle tam uyumlu olduğunu gösteriyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -1.09’a gerilemesi ve volatilitenin %18.2 ile yüksek seyretmesi, getiri başına alınan riskin şu dönemde zorlayıcı olduğuna işaret ediyor. 0.02 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir oyuncu konumunda; bu da yatırımcı tabanının henüz dar olduğunu ama sektöre özel bahis arayanlar için dikkat çekici bir alternatif sunduğunu gösteriyor.