Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon)

Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (OPH), son bir yılda %42,5 nominal getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında bu rakam %8,4 reel getiriye denk geliyor ve hisse senedi yoğun fonlar arasında görece mütevazı ama pozitif bir tabloya işaret ediyor. Portföyün %100 hisse senedinde konumlanması kategoriyle tam uyumlu; yani fon, tanımı gereği piyasa riskini sonuna kadar taşıyor. Burada dikkat çeken nokta Sharpe oranının -1,21 gibi negatif bir seviyede olması: %17,4 volatilite ve %13,3 maksimum drawdown ile birlikte okunduğunda, alınan riskin getiriyle henüz yeterince telafi edilmediği görülüyor. 0,92 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM ise fonu niş değil, orta ölçekli ve talep gören bir yapıya yerleştiriyor; TEFAS risk değeri 6/7, yani yüksek risk sınıfında.