Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Onikinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

ARZ Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi’nin ON2 kodlu fonu, son bir ayda %0,5 nominal getiri sağlamış; ancak yıllık veri bulunmadığından reel getiri performansı henüz netleşmemiş durumda. Girişim sermayesi kategorisinde yer almasına rağmen portföy dağılımına dair veri paylaşılmamış olması, yatırımcılar için bir belirsizlik unsuru olarak öne çıkıyor. Sharpe oranının -36,31 gibi oldukça düşük seyretmesi, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösterirken, %1,2’lik volatilite ve %-0,4’lük maksimum düşüş, fonun nispeten düşük oynaklıkla yönetildiğine işaret ediyor. 0,07 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; bu ölçek, likidite ve çeşitlendirme açısından sınırlı bir esneklik sunuyor.