Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Sermaye 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Tacirler Portföy’ün OSE kodlu fonu, 1.75 milyar TL’lik büyüklüğüyle girişim sermayesi kategorisinde dikkat çekici bir oyuncu. Son bir aylık getirisi %0,2 seviyesinde kalmış; yıllık veri olmadığı için reel getiri karşılaştırması yapamıyoruz ama enflasyon ortamında bu sakin seyir görece korunmacı bir duruşa işaret ediyor olabilir. Portföy dağılımına dair veri paylaşılmamış olsa da, kategorisi gereği yüksek riskli, likit olmayan varlıklara yatırım yapıldığını tahmin ediyoruz. Sharpe oranının 2,03 gibi yüksek bir değerde olması, %71’lik volatiliteye rağmen birim risk başına elde edilen getirinin güçlü olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %0,1 ile sınırlı kalması da fonun sert kayıpları iyi yönettiğini ortaya koyuyor.