Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Ak Portföy’ün bu serbest fonu, isminden de anlaşılacağı gibi mutlak getiri hedefiyle yönetiliyor; yani amaç endeksi geçmek değil, her koşulda pozitif kalmak. Henüz bir yıllık getiri verisi oluşmadığı için performansı nominal ya da reel bazda değerlendiremiyoruz, bu da fonun yeni olduğunu ve geçmişinin henüz istatistiksel anlam ifade etmediğini gösteriyor. Portföy kompozisyonu paylaşılmadığından hisse senedi yoğun kategorisindeki mevcut pozisyonları hakkında net bir şey söylemek güç, ama serbest yapısı sayesinde yöneticilere piyasa koşullarına göre esnek hareket etme alanı tanıdığı dikkat çekiyor. Risk tarafında TEFAS’ın 1/7’lik düşük risk skoru ve sıfır maksimum kayıp, fonun şu an için oldukça korumacı bir duruş sergilediğini öne çıkarıyor; ancak Sharpe oranının hesaplanamaması, risk-getiri dengesini tam olarak ölç