İş Portföy Misa Serbest (Döviz) Özel Fon

İş Portföy Misa Serbest Fon, son bir ayda %100'lük sert bir düşüş yaşamış; bu, nominal bazda ciddi bir kaybı işaret ediyor, reel kayıp ise enflasyonla birlikte daha da derinleşiyor. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmadığından, fonun döviz cinsinden varlıklara yönelimi nedeniyle kur hareketlerine aşırı duyarlı olduğu dikkat çekiyor. Volatilitenin %229 seviyesinde olması ve Sharpe oranının -2.32'ye gerilemesi, risk-getiri dengesinin oldukça bozulduğunu gösteriyor. 0.44 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, yatırımcı talebi açısından niş bir konumda kaldığı söylenebilir.