Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon

Garanti Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %42,2’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %8,0’da kalıyor, yani asıl kazanç nominal görüntüden daha mütevazı. Portföyün %90’ı hisse senedinde, bu da fonun “değişken” etiketini sonuna kadar hak ettiğini, metaverse ve yeni teknoloji temalarına agresif bir bahis yaptığını gösteriyor. Risk tarafında Sharpe oranının -0,25 olması, volatilitenin %17,7 ile yüksek seyretmesi ve %10’luk maksimum düşüş, getirinin bu oynaklığa göre yeterli kompanzasyon sağlamadığını işaret ediyor. 0,74 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı ilgisinin tematik hikayeye görece sınırlı kaldığını, ama fonun henüz niş bir oyuncu olmadığını gösteriyor.