Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon

KSV, Kuveyt Türk Portföy'ün kısa vadeli katılım serbest fonu olarak yıllık %41.8 nominal getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında reel getiri %7.8'e iniyor ve bu, kısa vadeli bir enstrüman için görece sağlam bir tabloya işaret ediyor. Portföyün tamamının nakitte (%100) tutulması, serbest şemsiye esnekliğiyle uyumlu olsa da getirinin büyük ölçüde mevduat/katılma hesabı tarafından taşındığını gösteriyor. Volatilitenin %1.2 gibi çok düşük seviyede kalması ve maksimum drawdown'un %0.0 olması risk-getiri dengesini tek taraflı kılıyor; Sharpe'ın -2.64 çıkması ise risksiz getiri eşiğinin bu dönemde ne kadar yüksek seyrettiğini hatırlatıyor. 51 milyar TL'lik büyüklüğüyle fon, TEFAS'ta 1/7 risk notuyla niş değil, aksine yatırımcı talebinin yoğun