Yapı Kredi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon

Yapı Kredi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon, son bir ayda %7,5 nominal getiriyle öne çıkıyor; ancak bu rakam enflasyon arındırılmamış olduğundan reel getiriye dair net bir kıyas sunmuyor. Portföyün %84'lük hisse ağırlığı, değişken şemsiye fonu kategorisiyle tutarlı biçimde küçük ölçekli şirketlere yönelik yüksek riskli bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -0,49 ve volatilitenin %18,2 seviyesinde olması, üstlenilen riskin henüz getiriyle telafi edilmediğine işaret ediyor; %8,8'lik maksimum drawdown ise dalgalanmanın görece sınırlı kaldığını gösteriyor. 0,06 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu, çeviklik sağlasa da likidite ve ölçek ekonomisi açısından izlenmesi gereken bir nokta.