Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu

Yapı Kredi Portföy’ün kıymetli madenler fonu, son bir ayda %15,1’lik güçlü bir getiri sunmuş; ancak bu rakamın nominal olduğunu, enflasyon karşısında reel kazancın daha mütevazı kalabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Portföyün %89’u altında toplanmış, bu da fonun kategoriyle son derece tutarlı, saf bir altın oyunu olduğunu gösteriyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -1,01’e gerilemesi ve %27,9’luk volatilite, getirideki bu hızlı sıçramanın yüksek bir fiyat dalgalanmasıyla satın alındığına işaret ediyor; maksimum düşüşün %-27,2’yi bulması da cabası. Fonun büyüklüğü 0,43 milyar ₺ ile orta ölçekli bir oyuncu konumunda, yani kurumsal ilgi görmekle birlikte henüz devasa bir talebin odağında değil.