Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu

“Son bir yıllık getiri verisi bulunmadığı için fonun nominal ve reel performansı hakkında yıllık bazda değerlendirme yapmak mümkün değil; son bir ayda ise getiri %-8,2. Portföyün %91’i kıymetli madenlerde, %7’si nakit ve mevduatta; bu dağılım, fonun kıymetli madenler kategorisiyle oldukça uyumlu ve odağın net olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -1,52, volatilite %19,2, maksimum gerileme %-27,2 ve TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk dikkat çekiyor. 0,30 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli seçeneklerden ziyade daha niş bir yatırım aracı konumuna yerleştiriyor.”