Kare Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Kare Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu, son bir yılda nominal %41,2 getiri sağlarken, enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %7,2 ile yatırımcısına pozitif bir değer yaratmış görünüyor. Portföyün yarıya yakını hisse senedinde, üçte biri ise nakitte tutulmuş; bu durum, katılım esaslarına uygun ve piyasa dalgalanmalarına karşı temkinli bir duruş sergiliyor. Ancak işin risk tarafına baktığımızda Sharpe oranının -1,63 gibi negatif bir seviyede olması, getirinin üstlendiği volatiliteyi (%14,4) karşılayamadığını gösteriyor; yani kazanç var ama bu kazanç, riskin altında ezilmiş durumda. 0,01 milyar ₺'lik fon büyüklüğü ise bu fonun henüz niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve keşfedilmeyi bekleyen küçük bir oyuncu olduğunu düşündürüyor.