İş Portföy Cortina Serbest Özel Fon

İş Portföy’ün Cortina Serbest Fonu, son bir yılda nominal bazda %-100 getiriyle dikkat çekici bir kayıp yaşamış; bu, enflasyonla düzeltildiğinde reel kaybın da aynı seviyede kaldığını gösteriyor. Portföy kompozisyonu veri paylaşılmadığı için şeffaflık açısından zayıf bir görünüm sergiliyor, bu da serbest fon kategorisindeki esnek stratejilerle kısmen örtüşüyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %201,4’lük yüksek volatilite ve -2,19’luk Sharpe oranı, fonun agresif bir risk profiliyle başarısız bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Fon büyüklüğünün 0,06 milyar ₺ gibi oldukça düşük bir seviyede kalması, yatırımcı talebinin niş ve sınırlı olduğunu gösteriyor; bu da likidite ve sürdürülebilirlik açısından ayrıca düşündürücü.