Aura Portföy Değişken Fonu

Yıllık yüzde 44,7’lik nominal getiri, enflasyon arındırıldığında reel olarak yüzde 10’luk bir kazanıma işaret ediyor; bu, TL bazlı mevduat alternatiflerinin ciddi şekilde üzerinde bir performans olarak öne çıkıyor. Portföy kompozisyonu, değişken fon kategorisiyle tutarlı biçimde ağırlığı yüzde 52 ile borçlanma araçlarına (kurumsal + kamu) vermiş, hisse senedi payını ise yüzde 16 ile sınırlı tutmuş; bu da oynaklığı baskılayan bir denge kuruyor. Ancak risk-getiri dengesi şöyle dikkat çekiyor: Sharpe oranının -2.17 gibi negatif bir seviyede olması, volatilitenin yüzde 9.3 ve maksimum düşüşün yüzde -5.3 ile sınırlı kalmasına rağmen, getirinin taşıdığı riski tam olarak telafi edemediğini gösteriyor. Fonun toplam büyüklüğü 0.09 milyar ₺ ile oldukça niş bir yapıda