Inveo Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Inveo Portföy’ün bu fonu, adı üstünde temettü ödeyen şirketlere odaklanmış; portföyün %99’u hisse senedinde, yani kategorisiyle birebir uyumlu bir yapı var. Son bir aylık getiri %2,7 ancak fonun geçmişi çok kısa olduğundan yıllık nominal ya da reel bir performans rakamı henüz oluşmamış; bu yüzden enflasyon karşısındaki duruşunu şimdilik konuşamıyoruz. Risk tarafına gelince, Sharpe oranının -2,07 gibi derin negatifte kalması ve maksimum kaybın %-12,7’yi bulması, yüksek volatiliteyle (%16,9) birleşince fonun agresif bir risk-getiri dengesinde olduğunu gösteriyor. Yönetilen 0,03 milyar TL’lik büyüklük ise fonun henüz niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini, kurumsal talepten ziyade bireysel ilgiyle büyümeye çalıştığını düşündürüyor.