İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

İstanbul Portföy'ün fon sepeti şemsiyesi altındaki IRF, son bir yılda %61,6 nominal getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında reel getiri %22,9 seviyesinde kalıyor ve bu, mevcut piyasa koşullarında görece güçlü bir tabloya işaret ediyor. Portföyün %24'ünün nakitte tutulması, bir fon sepeti fonu için temkinli ama tutarlı bir duruş; yöneticinin kısa vadede fırsat beklediğini düşündürüyor. Sharpe oranının 4,19 gibi dikkat çekici bir seviyede olması ve volatilitenin yalnızca %2,6'da kalması, alınan riskin karşılığının fazlasıyla verildiğini gösteriyor; maksimum drawdown'un %-0,9 ile sınırlı kalması bu tabloyu güçlendiriyor. 0,53 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM ise fonu niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına sahip, orta ölçekli bir oyuncu olarak kon